中国天然气市场现状

2015-10-19 14:25:00

中国天然气市场正处于快速发展阶段,呈现出以下特点:

(1)天然气消费量高速增长,消费覆盖全国。

2000—2010年,我国天然气消费量增长了4.4倍。2011年表观消费量达到1294亿立方米,比2010年增长224亿立方米,增速达到20.9%,增量占世界天然气消费增量的四分之一。2011年,西藏拉萨第一座天然气站建成投产,标志着中国天然气消费已覆盖所有省会城市。全国用气人口达到1.7亿,首次超过液化石油气用气人口,中国成为居美国、俄罗斯和伊朗之后的世界第四大天然气消费国。

在2014年11月4日,中国国家发展和改革委员会发布了关于印发《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》的通知,要求到2020年,控制温室气体排放行动目标要全面完成,要求单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降40%~45%,中国天然气消费量在一次能源消费中的比重将达到10%以上,利用量将达到3600亿立方米。这意味着,在未来中国能源消费结构中,天然气的黄金时代正在来临。

(2)天然气消费结构更加均衡,下游市场已形成多主体竞争格局。

2000年以来,中国城市燃气比重不断上升,工业燃料和化工作气下降,发电用气上升。2010年城市燃气占36%,工业燃料占29%,化工占18%,发电占17%。中国天然气市场已经形成以中央企业、地方国企、外资企业、民营企业主罚体的市场竞争格局。

(3)储产量不断增长,供应能力大幅提升。

根据最新资源评价结果,截至2014年底,全国常规天然气地质资源量68万亿立方米,可采资源量40万亿立方米,与2007年评价结果相比,分别增加了33万亿立方米、18万亿立方米,增长了94%和82%;已探计探明地质资源量12万亿立方米,探明程度18%,处于勘探早期。

国土资源部公布的数据显示,2014年全国天然气产量1329亿立方米,净增长132亿立方米,同比增长10.7%。其中,常规天然气产量1280亿立方米,净增长114亿立方米,同比增长9.8%,连续4年保持1000亿立方米以上。

未来我国天然气产量高速增长还将会持续。根据天然气发展“十二五”规划,2015年国产天然气供应能力将达到1760亿立方米,其中常规天然气1385亿立方米,煤制天然气150亿~180亿立方米,页岩气产量达65亿立方米。

(4)基础设施不断完善,为天然气供应提供保障

截至2014年底,中国己建成天然气管道8.5万公里,形成了以陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输一线、西气东输二线、川气东送等为主干线,以冀宁线、淮武线、兰银线、中贵线等为联络线的国家基干管网,干线管网总输气能力超过2000亿立方米/年。近十年来,中国天然气管道长度年均增长约0.5万公里,进入2015年,天然气管道业仍保持快速发展势头。

未来中国将重点建设西气东输三线、西气东输四线、西气东输五线、中俄天然气管道东线、陕京四线、新粤浙管道、鄂安沧管道等为主的主干管网和地区联络线为主的联络管道,全面建成更加合理完善的全国性管网系统,实现国产气与进口气,常规气与非常规气等不同属地、不同气源间的联通。

(5)小型LNG迅猛发展

近5年中国LNG供应飞速扩张,产量中接收站供应占比减少,工厂占比增高。在2013年工厂供应占比66%,接收站占比34%。截至2014年8月上旬,中国LNG的总供应能力增加1530万方/天至5365万方/天,较2013年底增长了39.7%。

小型液化天然气(LNG)工厂指的是日产量在2万5千加仑到60万加仑的液化气工厂。LNG项目规模灵活,可以有效解决产品运输问题。我国小型LNG产业发展已经过了十个年头,产业链不断完整,商业模式日趋成熟。目前小型LNG工厂主要服务的气源以油气田的伴生气和非常规天然气资源为主。另外,管网调峰的需求、车用LNG的兴起以及国家鼓励发展天然气分布式能源,也将驱动中小型LNG项目的发展。国金证券的研究认为,2015年小型液化装置、车用供气系统和LNG加气站的市场规模将分别达127亿元、70亿元和66亿元。

(6)积极引进国外资源,多气供气格局初步形成

2014年向中国输往LNG的国家有17个,共计19847590吨LNG;向中国输往管道天然气的国家有4个,共计23023044吨。两者之和为42870634吨(合583亿立方米)。中国保障天然气供应安全是采取多来源多渠道的方式,供应中国天然气最多的国家依次为土库曼斯坦(占43.72%)、卡塔尔(占15.71%)、澳大利亚(占5.96%)、马来西亚(占6.98%)、印度尼西亚(占5.96%)、乌兹别克斯坦(占4.17%)。这6个国家占进口总量的82.50%。

从格局上看,中俄天然气合作实现历史性突破后,中国四大天然气进口通道格局已成,包括中亚管道天然气、中缅管道天然气、中俄管道天然气以及沿海进口液化天然气。

(7)天然气价格形成机制的市场化改革取得新进展。

我国天然气市场化价改的历程可以追溯到2005年,至今已经经历10年,其中2010年以后的天然气价格改革更是备受关注。

2010年5月,国家发展改革委发出通知,决定自6月1日起国产陆上天然气出厂基准价格,提价幅度为24.9%。同时改进天然气价格管理办法,理顺车用天然气与成品油之间的比价关系。由此,国内拉开天然气价改大幕。

2013年6月底,国家发展改革委下发关于调整天然气价格的通知,将天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节。2014年8月,国家发改委下发关于调整非居民用存量天然气价格的通知,按照2015年实现与增量气价格并轨的既定目标,在保持增量气门站价格不变的前提下,非居民用存量气最高门站价格每千立方米提高400元。

按照2010-2014年的调价历史来看,中国天然气价格改革的趋势为“涨价”,整体涨价幅度近乎翻番,天然气下游客户叫苦不迭。再加上原油价格大跌,天然气经济性备受挑战。2014年调价执行后,中国天然气在下游消费中的拓展步伐放缓十分明显,从往年超过20%的增速下降至10%左右。

2015年,国家发改委要求自4月1日起,对非居民用天然气门站价格做出调整。其中增量气下调0.44元/立方米,存量气上调0.04元/立方米,两者价格实现并轨,不再区分存量气、增量气。

(8)国家陆续出台积极政策,非常规气勘探开发成为热点。

国家决定将页岩气作为独立矿种,实行一级管理,鼓励多种投资主体进入页岩气勘探开发领域。2011年首次进行页岩气探矿权出让招标。2013年10月30日,国家能源局发布《页岩气产业政策》(公告〔2013年第5号〕,以下简称“产业政策”),立即引起市场的积极响应,页岩气投资热情再次受到鼓舞。

国家发布煤层气开发利用“十二五”规划,从勘探、开发、输送和利用、科技攻关四个方面做了部署。2013年3月,国家能源局发布《煤层气产业政策》,明确了当前和今后一个时期煤层气产业发展的政策导向。规划到2015年,建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地,再用5~10年时间,新建3~5个产业化基地,把煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。为加快培育和发展煤层气产业,《煤层气产业政策》提出了针对性的保障措施,如增加勘探区块投放数量、加大资金投入、落实完善扶持政策等。

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