非洲石油开发一瞥

2020-08-04 15:51:00

1. 石油探明储量

  非洲油气资源非常丰富。到2012年底,非洲共有20个产油国,其中尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃及和利比亚5国的产量约占非洲石油总产量的85%。到2020年,非洲国家的石油产量占世界石油总量的比重将达20%。随着非洲油气资源开发国际合作不断深化,海上和陆上石油勘探程度逐步加深,探明储量不断增加,非洲石油产量进入了快速增长阶段。此外,人口众多、相对低廉的劳动力成本还是国际大公司考虑进驻的另一因素。

  利比亚作为石油输出国组织(欧佩克)的一个成员国,拥有非洲最大的探明石油储量,紧随其后的是尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉和苏丹。据BP公司数据,截止2012年,利比亚拥有探明石油储量63亿吨;尼日利亚拥有探明石油储量50亿吨位居第二;安哥拉以17亿吨探明石油储量位居第三;阿尔及利亚和苏丹以15亿吨和7亿吨的探明石油储量分别位居非洲第四和第五。

  2011年11月23日非洲石油生产国协会(APPA)显示,非洲2010年的石油储量达到1191.4亿桶,而天然气储量达到495万亿立方米。非洲的原油和天然气产量已占到全球总产量的10%以上。APPA在1972年在尼日利亚成立,成立APPA的目的是为了促进成员国之间的合作。APPA的成员国有阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、喀麦隆、刚果(布)、刚果民主共和国、科特迪瓦、埃及、加蓬、赤道几内亚、利比亚、尼日利亚、南非和乍得。

  持续的高油价和新技术的不断发展,令非洲近年来的石油和天然气勘探日趋活跃。随着肯尼亚、乌干达、加纳、莫桑比克和坦桑尼亚等国新发现石油和天然气,非洲正在形成新的能源格局。如何让石油产业带动整体经济发展,成为非洲各国面临的新课题。

  非洲传统产油国主要集中在北非和西非,尼日利亚、安哥拉、刚果(布)、赤道几内亚、加蓬、苏丹和乍得等是撒哈拉以南地区主要产油国。最近几年,西非和东非一些国家相继加入石油国家行列,南部非洲则发现了丰富的天然气资源。 在西非,加纳已经开始出口石油。塔洛石油公司2007年在该国发现石油,保守估计储量为20亿桶,可供20年开采。加纳议会能源委员会主席莫西-阿萨加表示,随着进一步勘探,本国石油储量未来几年有望增至50亿桶。2010年底,加纳开始生产石油,2009年年中产量已达每天12万桶。此外,利比里亚和塞拉利昂也发现了较为丰富的石油储量。 在东非,乌干达于2006年发现石油,目前确认储量约为11亿桶。塔洛石油公司则称其潜在石油储量还有14亿桶。目前,乌干达已在本国西部艾伯特湖附近开始石油生产,并于2010年出口。肯尼亚媒体表示,随着东非国家陆续发现石油和天然气,勘探公司纷纷到来,东非已成为石油和天然气资源的重点开发地区。2010年,东非国家至少签署了17项重要勘探合同,是前年合同数量的两倍多。 在南部非洲,新的天然气资源则被不断发现。2010年2月,在莫桑比克近海发现了储量丰富的天然气,纳米比亚、博茨瓦纳和南非也都发现了可供商业开发的天然气。在传统产油国安哥拉,近海油田的发现有望使该国石油产量每天增加120万桶,从而超越尼日利亚成为非洲第一大产油国。 此外,马达加斯加、塞舌尔、埃塞俄比亚、索马里的石油勘探也正在进行。非洲能源专家尼尔?福特说,未来几年,非洲石油和天然气勘探还会传来令人振奋的消息。

2. 西非是未来5年全球油气增长区

  目前,北海地区由于日趋成熟而出现产量下降的趋势,因此寻找新的油气产量储备,已经成为整个能源产业的当务之急。正是在这样一个时机下,业内开始把焦点移向西非市场,该地区生产的许多油气产品完全符合欧洲炼油商的要求。作为油气产量的主要带动地区之一,为了满足全球对油气日益庞大的“胃口”,有必要不断加大对西非的勘探力度。   

  西非是未来5年全球油气增长区:能源分析研究机构Infield System于2011年9月做出判断:未来5年,西非将是油气勘探开发市场增幅最大的地区。除了传统的强势市场安哥拉、尼日利亚,该地区新兴市场如加纳、赤道几内亚、刚果共和国也将对海洋油气开发装备有较大需求。   

  Infield System公司表示,2011-2015年的海洋油气总资本开支中,开发钻井将占大部分,深水开发钻井主要地区是安哥拉、巴西和尼日利亚。预计海洋装备中58%用于水深500米区域,1500米以上的超深水区域也占有相当的比例。   

  提供海上钻井平台数据的咨询公司RigLogix分析称,未来两年,西非深水钻井平台的发展趋势仍然毫不逊色。截止2011年8月,共有25个浮动式平台(Floater)在西非海域活动,该数字与2010年同期相比增长了10%。2010年,浮动式平台在该地区活动的数量是23个。业内认为,按照当前的发展速度,西非有望成为继巴西后,全球钻探装置需求上升最快的地区之一。   

  浮动式平台分为两种:半潜式平台(Semisub)和钻探船(Drillship)。目前,西非水域有19座半潜式平台已开始投入使用,而钻探船方面,尽管出现减少趋势,但对其的利用率不会降低,因此数量的增加只是时间的问题。   

  目前,在西非水域的所有钻井平台中,自升式平台(Jack-up)是所有类型中应用率最大的。RigLogix预测,未来两年里,该地区对自升式钻井平台的需求有望增长近20%。   

  另外值得注意的是,西非由于政治动荡,往往会发生暴动事件,这也间接引起钻井装置需求的波动。自升式平台比浮动式平台更靠近海岸,由于它是定位安装的,因此是破坏者最容易攻击的目标。   

  而海盗和不稳定的政权,都会给长期勘探工程造成严重破坏,这也是西非仍有许多勘探钻井工作以及钻井设施建造尚未开展的原因。

  短期油气田产量大幅上涨:据专业媒体《Rigzone》报道,由于西非多个油田的勘探开发工作基本上线,油气生产商又扩大现有油田的产量,另外加上对新储备的努力寻找和开发,因此短期内西非的油气产量将有大幅上升的趋势。

  西非石油产业在2012年处于增长势头。在经历了2011年的低迷之后,西非石油产业在2012年重拾增长势头。2012年西非八国的石油产量都有所增加,整个西非的石油产量增加大约10%而达到550万桶/天。如果安哥拉和加蓬的盐下油层开发前景能够达到预期水平并启动新的产油区,那么西非的石油产量就更加可观。丹麦马士基公司宣布,在位于安哥拉Kwanza盆地的23区块发现了一个盐下油藏。美国Minnow Cobalt公司早些时候也声称在安哥拉21区块的深水层取得了“非常令人鼓舞”的测试结果,道达尔则于2012年开始在安哥拉Diaba地区对盐下油藏进行钻探。而加蓬的开发前景也因安哥拉的成果而显得更具吸引力。 西非地区最大的两个产油国安哥拉和尼日利亚,都希望道达尔能为两国2012年深水石油产能的增长发挥更大作用。尼日利亚指望道达尔在该国开发的Usan深水油田能在2012年将产量从18万桶/天提高8%,从而使该国原油产量增加到248万桶/天,但这一期望可能显得有些过于乐观,因为深水区域和近海及陆上油田一样,在最近几年都面临着安全问题的困扰。当然尼日利亚原油的买家还是希望Usan油田能推动该国深水原油产量稳步突破90万桶/天。

  安哥拉则希望该国原油产量能提高13%达到184万桶/日,这一增长也是寄希望于道达尔运营的产能为22万桶/天的Pazflor油田能够实现满负荷生产,同时也要依靠BP公司运营的预计产能为18万桶/天的31区块一期(PSVM项目)能够如期投产,该项目是安哥拉首个2000米的深水项目,具有一定的挑战性。埃克森美孚运营的15区块的Clochas和Mavacola两个项目,虽然规模较小,但也会对该国的原油增产做出贡献。

  2012年加纳、喀麦隆和乍得的原油产量也有显著增长,而非洲最新的石油生产国尼日尔也从Goumeri和Sokor油田2万桶/日的原油产出供应其国内新建的Zinder炼厂。加纳的Jubilee油田目前产量低于8.5万桶/日,但据该油田运营商——英国独立石油企业Tullow(图洛)石油公司透露,该油田的一个油井经过改造后,Jubilee油田的产量在2012年年中达到12万桶/日的满负荷产能。喀麦隆原油产量可能会出现自2008年以来的一个大增长,2012年该国原油产量增长50%达到10万桶/天,当然这是建立在法国独立石油企业Perenco公司在2012年年初如期启动其运营的Dissoni油田、并在6月份达到4万桶/日产量的基础上。在乍得,埃克森美孚运营的Doba油田在2013年出现产量下滑之前,2012年还能保持12万桶/天的产量。中国石油运营的Koudalwar和Ronier油田的产量也将增加,为乍得新建的能力为2万桶/天的Djermaya炼厂提供原料。

3. 油气大发现令东非备受关注

  连续的油气发现令乌干达看到石油梦想成真的希望,坦桑尼亚、莫桑比克、肯尼亚三个新兴油气资源国潜力巨大,然而该地区油气勘探开发存在资金不足和缺乏技术支持等通病。

  近半个世纪以来,东非地区其实并没有真正意义上离开国际石油公司的视线,但在2006年以前,除了20世纪70-80年代在坦桑尼亚获得过一些很小的天然气发现外,石油公司在东非的油气勘探活动非常不成功。   

  2006年6月,图洛石油公司在乌干达西部与刚果民主共和国边界附近获得第一个商业石油发现,揭开了乌干达乃至整个东非地区油气勘探开发新的一页。

  20世纪90年代初,乌干达政府出台了一些政策和措施,鼓励和吸引外国公司参与该国油气勘探开发。以英国图洛石油和传统石油为代表的一些国际石油公司陆续开始在该国西部进行油气勘探活动,但直到2006年才获得第一个商业石油发现,证明该国确实具有油气资源潜力。   

  随后,传统石油公司相继在乌干达西部艾伯特湖盆地以及艾伯特湖沿岸获得重大石油发现。2007年8月,图洛石油还在艾伯特湖盆地Kingfisher油田发现优质的天然气资源,测试气流为40万立方米/天。   

  截至2011年,乌干达已探明的石油储量为25亿桶。据图洛石油预计,乌干达可能还有14亿桶的潜在石油储量,而这仅仅是该国西部的资源情况。   

  连续的油气发现和巨大的资源潜力使乌干达政府看到了多年梦想成真的希望。乌干达政府在2009年开始商业石油生产,日产量至少为20万桶,但受资金、基础设施和利益分配等因素影响,商业开采计划推迟至2013年。   

  虽然乌干达至今仍未实现真正意义上的商业油气生产,但油气资产交易已给该国政府带来丰厚的收益。2010年6月,传统石油将其在乌干达的全部资产出售给了图洛石油,乌干达政府从中收取4亿美元的资本收益税;2011年3月,图洛石油又分别向中国海油和壳牌出售了其在乌干达1/3的资产,交易总额达29亿美元,其中30%要以税收形式交给乌干达政府。   

  石油工业以及直接或间接与石油相关的其他产业的发展,为乌干达人提供了更多的工作岗位。另外,乌干达政府计划组建石油学院,培训石油勘探和开发、炼化、市场营销和管理等方面的专业技术人员。乌干达政府表示,欢迎外国公司投资该国油气行业,但短期内可能不会将所产石油出口,而是要在国内修建炼厂,生产出的石油将供应国内市场   

  继乌干达后,东非地区出现三个新兴的油气资源国——坦桑尼亚、莫桑比克和肯尼亚。坦桑尼亚的油气勘探始于20世纪50年代,但最初40年几乎没有任何成果,直到1995年坦桑尼亚开始加大油气勘探力度,该国油气勘探局面才有所改观。但是,迄今为止,坦桑尼亚所发现的均为天然气资源,尚未发现任何商业石油资源。目前,坦桑尼亚共有6个大型天然气发现,均位于其南部海上,探明天然气储量已达5亿桶油当量。   

  当前,包括英国天然气集团、挪威国油、巴西国油以及泛非能源等17家外国石油公司在坦桑尼亚从事油气勘探开发作业,已投产和正在钻的海上探井有59口。   

  莫桑比克的油气勘探要成功一些。早在1961年,BP就在莫桑比克南部伊尼扬巴内省发现了潘德和泰玛尼两个气田,但由于当时尚未找到销售市场,该公司放弃了这两个气田的租用和开发。2000年,莫桑比克开始对包括赞比西河三角洲地区在内的油气勘探开发区块进行国际招标;2005年7月,莫桑比克政府在海上鲁伍马盆地海湾划出一些勘探区块,向外国石油公司招标,勘探那里可能存在的石油和天然气。   

  包括美国阿纳达科石油公司、意大利埃尼、马来西亚国油等在内的石油公司在莫桑比克获得多个天然气发现,其中以阿纳达科负责作业的1号区块最为成功。目前,该公司已在其中获得6个天然气发现。2010年,阿纳达科石油还在鲁伍马盆地北部获得石油发现,但之后的研究表明量太少、无法实现商业开发。   

  肯尼亚的油气勘探始于1950年,已钻40余口探井,直到2010年3月才获得第一个有价值的石油发现。该发现位于西北部的图尔卡纳湖地区,图洛石油在其所钻的井中发现了20米厚的含油层,成分与6年前在乌干达发现的轻质原油相似。该公司表示,希望能在肯尼亚和埃塞俄比亚边境地区发现至少3亿桶石油。不过,肯尼亚政府承认,获得发现只是个开始,该国还需要至少3年才有可能进行石油生产   

  尽管油气资源潜力巨大,但东非的油气勘探开发仍存在一些障碍。资源国政策和政局的不确定性是其中一大障碍。2010年11月,乌干达议会通过《2010年所得税修正法案》,加强了对石油公司的管理,将对未及时提交纳税申报单或提供假财务信息意欲逃税者施以重罚,罚金从5万美元至50万美元不等。新法令还规定,在乌干达注册成立公司的外资石油公司可以只缴纳30%的利润税,允许税前列支成本,股息分配预扣税为6%;对未在该国注册的公司,则征收15%的收入税和预扣税,旨在促使在乌干达作业的外国石油公司在该国注册成立公司,而不是以外国公司分支机构的形式运营。   

  东非油气勘探开发的另一个障碍是资金和基础设施。目前,东非的乌干达、肯尼亚等新兴油气资源国有一个通病,那就是本国没有足够的资金和技术支持,导致项目前期投入不足,而且几乎没有任何油气勘探开发、运输、炼化等基础设施和设备。以肯尼亚为例,虽然发现了数量可观的石 油资源,但由于缺少必要的基础设施,实现商业开发至少还需要4年。   

  另外,石油收入利益如何分配也是影响东非油气勘探开发前景的一个重要因素。安哥拉的粮食危机已给其他非洲国家敲响了警钟,伴随非洲更多国家发现石油和天然气,如何避免资源困境成为新产油国面临的大问题。非洲开发银行行长表示,获得新发现石油和天然气的非洲国家应更多投资教育和基础设施建设,同时支持传统产业发展,为未来的可持续发展打好基础。

4. 跨国公司加快进驻开发

  一些美国公司正在加快转向非洲寻找新的石油储量,据美国预测,到2015年约25%的石油进口将会来自非洲,基本上是来从几内亚湾。乌干达和刚果民主共和国的一些新发现也彰显该地区未来石油供应的重要性。

  2011年12月11日,加拿大非洲石油公司表示将继续扩展其在非洲东部裂谷地带的石油勘探业务。该公司目前已成为裂谷地区最主要的勘探公司。各大石油公司在东非的业务集中在乌干达以及坦桑尼亚和莫桑比克的近海区域,裂谷地带则往往被忽视。非洲石油公司坚持在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里境内的裂谷地区进行勘探。目前该公司已与埃塞俄比亚政府达成联合在该国南部面积达为4.3万平方公里的裂谷地区进行地质研究的协议。对这一地区的地质数据收集于2011年开始。至此,该公司在裂谷地带的勘探面积已达30万平方公里。 以埃克森美孚、雪佛龙以及总部位于伦敦的图洛石油为首的石油生产商已斥资数十亿美元,在撒哈拉以南的非洲地区寻求新的原油产地。如今,由于非洲各国政府都加紧了对该行业的控制,它们有可能无法实现预期的利润。   

  BP公司称,从1989年到2010年,撒哈拉以南非洲地区的石油预估储量增加了1倍多,高达1277亿桶,大体相当于全球总量的9.6%。沿着西非海岸,利比里亚、加蓬、圣多美和普林西比等国已经对开采执照招标。   

  根据美国地质调查局的预测,从毛里塔尼亚延伸至纳米比亚北部的地质构造层内部可能含有相当于717亿桶的尚未发现的石油。能源咨询公司伍德?麦肯锡的撒哈拉以南非洲研究部称,这是一个大宝藏。   

  非洲国家政府曾经渴望迎合西方石油公司,但如今开始寻求重新掌控自然资源并满足国内民众的要求,因此石油勘探公司都在努力争取获得开采执照,并希望最终能拿到条件相对优惠的合同。例如,尼日利亚在2011年底前推出一部新的石油法案提高石油生产税额和特许使用费。   

  外资公司称,增税有可能使海上油田的投资无利可图。政府正面临越来越大的压力,被要求把石油收益纳入国库。   

  2010年8月,加纳阻止了埃克森美孚以40亿美元竞标价从总部设于达拉斯的科斯摩斯能源公司手中购买加纳深海地区朱比利油田股份的行为。  

  图洛石油公司在乌干达油田开采石油的计划也因为一次税收纷争而遭遇阻力。乌干达和加纳的政府干预是主要问题,在非洲的经营模式基本都是这样。   

  2010年7月,图洛公司向Heritage石油公司支付15亿美元,获得了乌干达两个石油区块的控股权。但在乌干达政府和Heritage公司就该公司应缴多少资本收益税达成一致之前,这笔交易未获得最终的批准。6月,刚果废除了与图洛公司在2006年签订的合约,而将两个勘探许可授予由南非总统祖马的侄子拥有的公司。图洛公司当时表示,如果刚果不能以一种透明的方式来执行合约,那么将很难吸引到“合法的”投资。 对于在撒哈拉沙漠以南非洲地区运营的小型企业来说,它们的一个策略也许就是找到石油,然后将其卖给大企业或者是中国公司。已被韩国国家石油公司收购的英国中型勘探企业达纳石油公司表示,使股东收益最大化的最好方法就是在这些国家勘探,但要在政局更稳定的地区赚钱。 澳大利亚开发商非洲石油(African Petroleum)公司于2012年2月21日宣布,在西非利比里亚海上深水获商业上可行的石油发现。在其100%持股的LB-09区块中。

  Narina-1井发现在两个区拥有总计32米的净油层,在Turonian 和Albian储藏中均发现优质石油。该井采用马士基钻机钻探达水深1143米。这是非洲石油公司在利比里亚海上连续获得的第二口深水井,第一口深水井Apalis-1获非商业化发现。非洲石油公司也在附近的LB-08区块拥有100%权益,其前景有得进一步考证。 美国最大的独立油气生产公司阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp)2012年2月21日表示,在非洲海域接连发现石油和天然气储量的阿纳达科石油公司在塞拉利昂海上所钻的一口深水勘探井内又钻遇了98英尺厚的净油气层。发现井Jupiter-1井完钻时的总深度为21212英尺,水深大约7215英尺,发现井位于塞拉利昂/利比里亚盆地。Jupiter-1井是阿纳达科石油公司在塞拉利昂深水海域获得的一口成功井。拥有55%股份的阿纳达科石油公司担任这个区块的作业者,其合作伙伴包括西班牙雷普索尔勘探塞拉利昂公司以及英国图洛塞拉利昂公司。 罗马尼亚多元化集团Tender公司于2012年5月上旬报道,计划向位于西非的一个海上石油远景区投资1亿美元。罗马尼亚Tender公司麾下的Tender油气公司获得该石油远景区的勘探和生产许可证。投资者援引美国地质调查局的统计数据称,位于塞内加尔和几内亚比绍的5300平方公里的领海估计拥有7.2亿至23.5亿桶石油储量。允许罗马尼亚Tender公司在这个石油远景区内进行8年的勘探作业和25年的石油开发作业(可再延长10年)。地震测量作业将耗资1500万至2000万美元。如果在水深2000米海域钻井,每口井的钻井费用估计在3500万至5000万美元。Tender公司至少需要在这个远景区内钻取两口探井。

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